loader image

Investment

Wir unterstützen bei der Wahl der richtigen Anlageform

Wir unterstützen bei der Wahl der richtigen Anlageform

Seit Jahren konzentrieren wir uns auf die Aufklärung und Beratung im reinen Wertpapier- und Sachwertbereich. Wir sind sowohl für Anfänger, als auch für Neugierige und Profis der ideale Ansprechpartner!

Leistungspaket Privatkunden

Veranlagungen und Vorsorgen im reinen Wertpapierbereich sind für viele ein absolutes „Neuland“ und sehr oft – fälschlicherweise – mit Angstgefühlen belastet. Wissen ist Macht lautet ein altes Sprichwort und mit Wissen über Kapitalmärkte und individuellen Strategien wird Angst obsolet.

  • Auf Basis der individuellen Bedürfnisse und Ziele erstellen wir gemeinsam ein schlüssiges Konzept
  • Unterstützung im Bereich Aufbau, Erhalt und Sicherung des Vermögens durch bankenneutrale Beratung
  • Einsatz von strategischen Instrumenten zur Glättung von Einstiegskursen und/oder laufenden Entnahmen – neutrale Überprüfung von bestehenden Veranlagungen
Für Details wenden Sie sich bitte an Herrn Hans Frischauf

Leistungspaket
Businesskunden

  • Beratung und Vermittlung von einkommenssteuerschonenden Gewinnfreibetragsveranlagungen
  • Unterstützung im Bereich steuerschonender Mitarbeiterbindungskonzepte auf Managementebene im Wertpapierbereich
  • Beratung im Bereich Vermögensweitergabe (in Kooperation mit der Omicron Investment Management GmbH)
Für Details wenden Sie sich bitte an Frau Müllner

Ablauf

Und so funktionert’s

1.

Persönliches Gespräch

Bei einem unverbindlichen persönlichen Gespräch – gerne online oder physisch bei Ihnen zu Hause – erläutern wir gemeinsam Ihre Ziele und erarbeiten eine gemeinsame Strategie. Dabei wird sowohl auf Ihre Bedürfnisse, als auch auf den aktuellen Wissensstand in Hinblick auf Kapitalmärkte eingegangen. Da bekanntlich jede Krise auch Chancen hat, gehen wir ganz besonders auf historische Börsenkrisen ein und erklären warum, wieso und wie man damit auch zukünftig umgehen kann.

Anfänger / Kein Depot

Sie haben grundsätzliches Interesse sich mit den Themen Geld, Wirtschaft und Finanzmärkten zu beschäftigen und bisher keine Erfahrungen gesammelt? Dann sind Sie hier richtig, Herr Frischauf Hans hilft Ihnen gerne weiter.

Kleine / mittlere Depots

Sie haben bereits die ersten Erfahrungen mit Finanzmärkten gesammelt und verfügen über ein Depot mit welchem Sie vielleicht nicht ganz glücklich sind? Oder Sie haben ein Depot bei Ihrer Hausbank und finden dort ausschliesslich Eigenprodukte? Dann sollten wir uns zusammensetzen und einen gemeinsamen Blick darauf tätigen.

Wir analysieren, ob die aktuelle Strategie auf Depotebene mit der von Ihnen beabsichtigten Strategie zusammenpasst und liefern wenn gewünscht Alternativvorschläge mit einem historischen Backtesting. Neugierig? Dann helfen Herr Frischauf oder Frau Müllner gerne weiter.

Größere Depots

Sie besitzen bereits Vermögen und sind interessiert an bankenneutralen Strategien bzw. an kostensensitiven Depotlösungen? Dann bitte direkt an Frau Müllner wenden.

Für Unternehmen

Steuerschonende Gewinnfreibetragsveranlagungen auf bankenneutraler Ebene oder individuelle Veranlagungsstrategien für Unternehmer sind essentielle Steuerungsinstrumente bei der Unternehmensführung. Wir greifen Ihnen hier gerne unter die Arme, damit Sie den Kopf für daily business frei haben. Frau Müllner gibt Ihnen dazu gerne Auskunft.

Sie haben noch
Fragen an uns?

Egal ob es um eine Finanzierung eines Autos, Wohnung oder Haus, die Optimierung Ihrer Energiekosten oder Veranlagung Ihres Geldes geht, nehmen Sie einfach telefonisch, per E-Mail oder persönlich Kontakt mit uns auf.